Da oltre trent’anni all’avanguardia nel venire incontro alle esigenze dei clienti attraverso strategie indicizzate
La gestione di fondi indicizzati è l’essenza della nostra strategia aziendale. Il nostro primo mandato di gestione di strategie indicizzate da parte un cliente esterno risale al 1986 e nel marzo 1987 siamo stati la prima società del Regno Unito a offrire portafogli indicizzati consorziati per fondi pensionistici britannici.
Considerando che la maggior parte delle nostre entrate proviene dalla gestione di fondi indicizzati, il nostro impegno verso questo tipo di investimenti è inequivocabile. Al 30 Giugno 2024, gestivamo un patrimonio di GBP 507 / EUR 598 / USD 641 miliardi in fondi indicizzati.[1]
Ciascuno di questi pilastri sostiene un unico scopo: dare ai nostri clienti tutto ciò che spetta loro in quanto clienti, non solo i rendimenti generati dai fondi indicizzati.
Replica pragmatica
Per la gestione dei fondi indicizzati, LGIM ha sviluppato una filosofia propria che ha battezzato “replica pragmatica”. Si tratta di un approccio che punta a generare il miglior valore per i nostri investitori. L’obiettivo di fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il benchmark, utilizzando le nostre competenze, risorse e tecnologie interne per svolgere una ricerca completa volta a migliorare i rendimenti degli investitori nella gestione delle modifiche dell’indice.
È nostra convinzione che tali tecniche ci permettano di ridurre l’avvicendamento e i costi dei fondi durante la negoziazione e massimizzare i rendimenti, sfruttando inefficienze e valutazioni errate nel breve termine.
Come integriamo la responsabilità e i fattori ESG nei nostri fondi indicizzati?
I clienti si affidano a noi per gestire, salvaguardare e far crescere il valore del loro patrimonio. Noi affrontiamo seriamente una simile responsabilità e per questo gestiamo i nostri fondi indicizzati in modo responsabile. Nell’ambito di questo impegno, integriamo rigorosi criteri ESG nei nostri fondi indicizzati laddove i nostri clienti ci conferiscono un mandato in tal senso. Di fatto, riteniamo che le aziende che gestiscono in modo appropriato il proprio profilo ESG offrano generalmente un valore d’investimento migliore nel lungo termine.
Cerchiamo di soddisfare questi obblighi nei nostri fondi indicizzati combinando tre approcci:
Attraverso attività di partecipazione diretta nella gestione aziendale noi possiamo, in quanto importanti investitori globali, intavolare un dialogo costruttivo con i consigli di amministrazione e i team dirigenziali sugli aspetti che influenzano i rendimenti finanziari a lungo termine, assumendo una prospettiva veramente lungimirante e utilizzando le nostre dimensioni per influire sulle decisioni.
Attraverso una prospettiva di corporate governance più ampia, affrontiamo le problematiche che si presentano, collaboriamo con altri stakeholder, con gli organi di regolamentazione e le autorità e portiamo all’attenzione di chi di dovere le questioni irrisolte.
Scopri di più sulla nostra gamma di fondi indicizzati.
*Fonte: Dati interni LGIM aggiornati al 30 Giugno 2024. Il patrimonio gestito (AUM) divulgato è indicato sulla base degli investimenti diretti dei clienti ed esclude qualsiasi doppio conteggio delle quote di partecipazione a fondi di fondi.
[2] Share Action, dicembre 2020.
Rischi principali
Il valore di un investimento e di qualunque rendimento da questo generato non è garantito e può diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero non riuscire a recuperare l’importo inizialmente versato. Prima di prendere qualunque decisione di investimento è richiesto di leggere e comprendere i rischi associati a ciascun fondo o strategia di investimento. Maggiori informazioni sui rischi di investimento sono disponibili sui Fund’ Centres di LGIM.